A Volkswagen Financial Services Brasil (VWFS) e sua controlada, a LM Soluções de Mobilidade, concluíram duas operações de captação de recursos no valor total de R$ 1,85 bilhão. Em emissão coordenada pelos bancos Itaú BBA e Santander, a 13ª emissão de letras financeiras da companhia, por meio do Banco Volkswagen, captou R$ 1 bilhão em uma operação dividida em três séries.
- R$ 288,1 milhões, com amortização em dois anos e remuneração de CDI + 0,45% a.a.;
- R$ 337,95 milhões, com amortização em três anos e remuneração de CDI + 0,60% a.a.;
- R$ 373,95 milhões, com amortização em quatro anos e remuneração de CDI + 0,80% a.a.
Por sua vez, a LM Soluções de Mobilidade captou R$ 850 milhões em sua primeira emissão de notas comerciais, coordenada pelos bancos UBS BB, Alfa e Sumitomo Mitsui (SMBC). A operação foi realizada em série única, com amortização em cinco anos e remuneração de CDI + 1,80% a.a.
“No último ano, crescemos 15,3% em ativos totais. Esta captação nos permite continuar avançando e buscando resultados ainda mais significativos”, destaca Rodrigo Capuruço, CEO da VWFS para o Brasil e América do Sul.
Para o CFO da LM Soluções de Mobilidade, Leonardo Rocha, a operação foi extremamente importante para a continuidade e ampliação do plano de negócios da companhia. “O sucesso da nossa primeira emissão de notas comerciais reflete o crescimento constante da empresa. Atualmente, temos uma frota de 87 mil veículos, incluindo 4,9 mil caminhões, um aumento de 23,6% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Além disso, nossa frota alugada cresceu 32,8%, impulsionada pelos programas de assinatura“, conclui o executivo.