A Volkswagen Financial Services (VWFS), braço financeiro do Grupo Volkswagen no Brasil, concluiu com sucesso sua 14ª emissão de letras financeiras, captando R$ 1 bilhão. A operação, conduzida pelo Banco Volkswagen, registrou demanda total de R$ 2,14 bilhões, atingindo um oversubscription (sobrascrevimento) de 2,14 vezes o valor ofertado, refletindo a confiança do mercado na instituição.
Os recursos serão destinados ao reforço de caixa, diversificação da estrutura de funding (captação de recursos para investimento) e suporte ao crescimento sustentável das operações no país, consolidando a posição da empresa como uma das principais no financiamento automotivo.
A emissão, coordenada pelos bancos Bradesco BBI e UBS BB, foi dividida em três séries, com prazos e taxas diferenciadas:
- Série 1: R$ 518,95 milhões em 2 anos, taxa de CDI + 0,37% a.a.
- Série 2: R$ 337,05 milhões em 3 anos, taxa de CDI + 0,45% a.a.
- Série 3: R$ 144 milhões em 10 anos (com subordinação), taxa de CDI + 1,05% a.a.
A captação ocorre em um momento de retomada do crédito no setor automotivo, posicionando a empresa para ampliar sua participação no mercado. Rodrigo Capuruço, CEO da Volkswagen Financial Services para Brasil e América do Sul, destacou o resultado. “Demonstra a confiança do mercado na nossa estratégia e no papel do Banco Volkswagen como parceiro financeiro de longo prazo. Seguiremos com inovação, eficiência e geração de valor.“